Saha satış ekipleri doğru karar verebilmek için sadece stok bilgisine değil, müşterinin finansal durumuna da anlık olarak ihtiyaç duyar.
Teklif veya sipariş girmeden önce görülmesi gereken temel bilgiler şunlardır:
Müşterinin güncel cari bakiyesi
Risk limiti ve kalan limit
Vadesi geçmiş borçlar
Son tahsilat ve ödeme hareketleri
Açık faturalar
Ortalama ödeme davranışı
Bu bilgiler çoğu firmada yalnızca muhasebe/finans ekibinin erişebildiği ERP ekranlarında kalır. Sahada satış yapan ekip bu veriye ulaşamadığında:
Yanlış satış kararları alınır
Tahsilat sorunları büyür
Riskli satışlar artar
Porkod CRM + Mikro ERP (Mikro Jump / Mikro Fly) entegrasyonu ile bu finansal veriler gerçek zamanlı şekilde CRM mobil uygulamasına taşınır.
1. Müşteri Bakiyeleri ERP’den Gerçek Zamanlı Nasıl Çekilir?
CRM’de müşteri kartı açıldığında sistem, ERP ile senkron iletişime geçer ve finansal verileri anlık olarak çeker. Böylece satış ekibi sahadayken “ofisi aramadan” doğru bilgiye ulaşır.
CRM Mobilde Gösterilen Finansal Veriler
| Gösterilen Bilgiler | Kaynak |
|---|---|
| Toplam cari bakiye | Mikro ERP |
| Vadesi geçen borçlar | Mikro ERP |
| Risk limiti & kalan limit | Mikro ERP |
| Açık faturalar | Mikro ERP |
| Geçmiş tahsilatlar | Mikro ERP |
| Ortalama ödeme günü | CRM + ERP analizi |
Bu sayede:
Depoyu/finansı arama ihtiyacı azalır
Finansla iletişim trafiği düşer
Riskli satışlar daha satış öncesinde fark edilir
2. Mobil Uygulamada Müşteri Finans Ekranı Nasıl Olmalı?
Mobil CRM’de müşteri seçildiğinde, sahada hızlı karar için kritik alanlar tek ekranda yer almalıdır:
Toplam cari borç / alacak durumu
Bekleyen tahsilatlar
Risk limiti ve kalan limit
Vade geçmiş borç toplamı
Son ödeme tarihi
Muhasebe notları
Cari hesap ekstresi (PDF) indirilebilir alan
Bu ekran; Mikro Jump veya Mikro Fly verilerini doğrudan sahaya taşıdığı için satış ekibi teklif/sipariş öncesinde finansal tabloyu net görür.
3. Sahada Müşteriye Ekstre Gönderimi Nasıl Yapılır? (PDF / WhatsApp / E-posta)
Saha satışta müşteri “Borç durumum nedir?” dediğinde süreç hızlı olmalıdır:
Uygulamada “Ekstre Gönder” seçilir
Sistem ERP’den veriyi çekip PDF üretir
WhatsApp, SMS veya e-posta ile paylaşılır
Bu özellik özellikle tahsilat yapan saha ekipleri için kritiktir: müşteri ile yüz yüze görüşmede bilgi netleşir, süreç uzamaz.
4. Risk Limit Kontrolü Satış Anında Nasıl Yapılır?
Sipariş girilirken CRM sistemi şu kontrolleri otomatik yapabilir:
Müşteri risk limitini aştı mı?
Vadesi geçmiş borç var mı?
Ödeme yapmayan müşteriye satış engeli uygulanacak mı?
Örnek senaryo:
Müşteri risk limitini aşmış → CRM siparişi işleme almaz → Yönetici onayı ister.
Bu yapı hem finans disiplinini korur hem de satış ekibini hatalı işlemlerden korur.
5. Tahsilat ve Ödeme Bilgileri Mobilde Nasıl Görülür?
CRM yalnızca bakiye göstermez; aynı zamanda şu bilgileri de raporlar:
Son tahsilat tarihi
Tahsilat tutarı
Ödeme trendleri
Tahsilat hedef performansı
Çek/senet gibi finansal hareket özetleri
Bu görünürlük satış ve finans ekipleri arasında şeffaflık oluşturur.
6. ERP’ye Çift Yönlü Veri Akışı Nasıl Çalışır?
Entegre yapıda amaç: tek kaynak – tek doğruluk sağlamaktır.
CRM sahada işlemi kolaylaştırırken, ERP kayıt bütünlüğünü korur.
CRM ↔ ERP Veri Akışı
| İşlem | CRM’den Görünüm | ERP’ye Etkisi |
|---|---|---|
| Bakiye görüntüleme | ERP’den çekilir | ERP verisi değişmez |
| Tahsilat girişi | Mobil kayıt | ERP’ye fiş olarak düşer |
| Sipariş girişi | CRM’de işlenir | ERP’de stok düşümü başlar |
| Ekstre talebi | CRM’den istenir | ERP’de rapor tetiklenir |
7. Saha Satışında Ne Kazandırır?
Bu entegrasyon saha satışa şu katkıları sağlar:
Riskli satışlar azalır (finansal görünürlük)
Tahsilat oranı artar (müşteri net bilgilendirilir)
Hızlı karar alma sağlanır (stok + bakiye + limit tek ekranda)
Zaman tasarrufu olur (merkez ofis telefonu azalır)
Müşteri güveni artar (şeffaf bilgilendirme)
Saha Satışı Kazanımları
| Kazanım | Açıklama |
|---|---|
| Riskli satış önlenir | Limit ve vade kontrolü yapılır |
| Tahsilat artar | Müşteri anlık bilgilendirilir |
| Hızlı karar alınır | Bakiye + limit + fatura tek ekranda |
| Zaman tasarrufu | Merkez ofis iletişimi azalır |
Doğru Bilgi + Doğru Zaman = Doğru Satış
Porkod CRM & Mikro ERP entegrasyonu:
Finansal verileri mobil satış ekibine ulaştırır
Teklif ve sipariş sürecini risk kontrollü hale getirir
Tahsilat ve satış performansını artırır
Müşteri ilişkilerini daha profesyonel hale getirir
Saha satış artık veriyle yapılır. CRM bu veriyi sahaya taşır.
